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Canciones
- A1 If You Ever Need Someone 4:27
- A2 It Always Happens This Way 3:27
- A3 Catch The First Thing Smokin' 3:56
- A4 Funkysation 3:47
- A5 Don't Play With My Heart 2:55
- B1 APB 3:58
- B2 Tonite I Feel Like Dancin' 4:03
- B3 What Would My Mama Say 3:50
- B4 Toulouse 4:38
Tracklist de la edición de referencia del disco.