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Canciones
- A1 Brasil Africa 3:48
- A2 Hoe Hoa 3:01
- A3 Black Soul Music 3:42
- A4 The Sphynx 5:00
- B1 El Hombrecito 3:18
- B2 Kaye Tchi Senegal 2:54
- B3 Mangous Ye 3:03
- B4 Magic Woman 3:27
- B5 Bongo Drums 2:45
Tracklist de la edición de referencia del disco.