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Canciones
- A1 Intentions 4:45
- A2 Send In The Clowns 4:26
- A3 Metamorphosis For Mingus 6:53
- A4 Paradise Space Shuttle 4:10
- B1 City Of Peace 6:46
- B2 Funk-a-roonie-peacock 14:00
Tracklist de la edición de referencia del disco.