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Canciones
- A1 The Sky Is Falling 3:57
- A2 Long Distance Operator 5:20
- A3 I'm A Free Man 2:34
- A4 Can't Live Without Love 4:24
- A5 Kiddy Boy 4:03
- B1 She Moves Me 4:25
- B2 Tonight I Wanna Love Me A Stranger 3:08
- B3 Nose Open 4:02
- B4 Goodbye My Lady 3:05
- B5 Georgia Swing 4:48
Tracklist de la edición de referencia del disco.