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Canciones
- A1 Bewitched 2:16
- A2 Strange Music 3:00
- A3 Poinciana (Song Of The Tree) 3:00
- A4 That Old Black Magic 2:07
- A5 Nature Boy 3:04
- A6 Shangri-La 3:08
- B1 The Breeze And I (From Suite "Andalucia") 2:25
- B2 The Sounds Of Summer 2:05
- B3 Old Devil Moon 2:21
- B4 Magic Is The Moonlight (Te Quiero Dijiste) 2:28
- B5 Tears 2:20
- B6 It's Magic 2:11
Tracklist de la edición de referencia del disco.