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Canciones
- A1 Black Beauty 3:10
- A2 Sweet Mama 3:10
- A3 When You're Smiling 3:11
- A4 Admiration 3:17
- A5 Accordion Joe 3:05
- A6 Home Again Blues 3:03
- B1 Moon Over Dixie 2:59
- B2 Baby When You Ain't Here 2:45
- B3 Anytime, Anyday, Anywhere 2:53
- B4 Delta Bound 2:57
- B5 Eerie Moan 3:15
- B6 Bundle Of Blues 3:21
Tracklist de la edición de referencia del disco.