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Canciones
- A1 I Left My Heart In San Francisco 2:38
- A2 Just Goofin' 2:17
- A3 Yours Is My Heart Alone 2:23
- A4 Barandanga 2:52
- A5 Quiet Nights (Corcovado) 2:18
- A6 Mambo Serenade 2:35
- B1 With Feeling 2:23
- B2 I Wished On The Moon 2:15
- B3 Tie Me Donkey 2:55
- B4 All Through The Night 2:35
- B5 Mambo At The Blackhawk 2:45
- B6 More 2:41
Tracklist de la edición de referencia del disco.