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Canciones
- A1 Terp 2:38
- A2 How Can You Be So Cold 3:05
- A3 Baby Please Don't Try To Tell Me What To Do 3:00
- A4 Dave's Blues 2:02
- A5 Lord Have Mercy 4:24
- A6 Goin' Back To Houston 2:46
- B1 Poor Soul 3:00
- B2 Livin' In A World Of Darkness 2:42
- B3 Bone's Home 3:00
- B4 Midnight Hour Blues 5:07
- B5 Goin To St. Louis 2:38
Tracklist de la edición de referencia del disco.