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Canciones
- A1 Never Again 3:37
- A2 The Desired Effect 3:48
- A3 I Love This Life 3:29
- A4 Back 3:52
- A5 Big D 6:02
- B1 Too Much 4:20
- B2 Skinny Dip 3:18
- B3 Kings In The Queen City 5:54
- B4 Directly From Our Heart To Yours 3:54
- B5 Gotta Have Faith 5:48
Tracklist de la edición de referencia del disco.