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Canciones
- A1 There's A Meetin' Here Tonite 2:37
- A2 The First Time 2:30
- A3 Mariah 2:34
- A4 Children Go! 3:30
- A5 I Laid Around 2:55
- A6 Michael, Row The Boat 2:20
- B1 New Frankie & Johnny Blues 2:12
- B2 The Drinking Gourd 3:01
- B3 Lonely & A Lonesome Traveler 2:20
- B4 Summertime 3:15
- B5 The Old Man 2:15
- B6 Didn't It Rain 2:35
Tracklist de la edición de referencia del disco.