California Blues
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Canciones
- A1 Three Hours Past Midnight 3:13
- A2 I Found My Baby 2:20
- A3 Hey Mr. Porter 2:30
- A4 The End 2:43
- A5 My Mama Told Me 2:46
- A6 I've Done Everything I Can 2:52
- B1 Prowling Blues 2:53
- B2 Hard Times 3:07
- B3 It's Your Life 3:02
- B4 Buddy 3:21
- B5 Back Home 2:25
- B6 Johnny's Low Down Blues 3:27
Tracklist de la edición de referencia del disco.