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Canciones
- A1 Swinging Safari 2:55
- A2 Red Roses For A Blue Lady 2:24
- A3 Ivory Coast Highlife 3:16
- A4 Down By The Old Mill Stream 2:40
- A5 Let A Smile Be Your Umbrella 2:17
- A6 Three O'Clock In The Morning 2:58
- B1 Afrikaan Beat 2:50
- B2 Rainbow Melody 3:01
- B3 Wiedersehn 2:40
- B4 A Nightingale Sang In Berkeley Square 2:16
- B5 Cherokee 3:35
- B6 Yellow Bird 3:06
Tracklist de la edición de referencia del disco.