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Canciones
- A1 The Gypsy 4:54
- A2 Summer Love 4:17
- A3 My Heart Stood Still 3:46
- A4 Tonight 3:23
- A5 Swing Into Spring 3:52
- A6 Witchcraft 3:03
- B1 On A Sunday By The Sea 2:59
- B2 Lazy Afternoon 3:25
- B3 Pastel Blue 5:18
- B4 Blues For Terrissitta 3:42
- B5 I Hear Music 4:11
Tracklist de la edición de referencia del disco.