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Canciones
- A1 Keep On The Sunny Side 2:26
- A2 The Banks Of The Ohio 4:04
- A3 My Clinch Mountain Home 2:54
- A4 Lonesome Valley 2:01
- A5 Worried Man Blues 2:36
- A6 Will The Circle Be Unbroken 2:42
- B1 The Wabash Cannon Ball 2:29
- B2 Broken-Hearted Lover 2:20
- B3 Brown Eyes 3:21
- B4 I'm Working On A Building 2:39
- B5 Gathering Flowers From The Hillside 2:34
- B6 When The Roses Bloom Again 2:35
Tracklist de la edición de referencia del disco.