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Canciones
- A1 Sunrise Serenade (Theme) 0:57
- A2 Beg Your Pardon 2:09
- A3 Oh! What It Seemed To Be 2:31
- A4 It's A Blue World 2:23
- A5 Sweet Lorraine 2:04
- A6 What Makes The Sunset 1:50
- A7 A Little On The Lonely Side 2:38
- B1 Blue Tango 2:47
- B2 Anytime 2:11
- B3 Mission Delores 3:00
- B4 How Are Things In Glocca Morra 2:47
- B5 Time After Time 2:42
- B6 The One I Love (Belongs To Somebody Else) 2:19
- B7 Sunrise Serenade (Theme) 0:29
Tracklist de la edición de referencia del disco.