Mike Corbett & Jay Hirsh With Hugh McCracken

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Canciones

1. A1 Gypsy Child 2:58
2. A2 Uncut Diamonds 3:14
3. A3 Fly With Me 5:30
4. A4 Seashore 2:19
5. A5 Agatha's Raven 2:14
6. A6 Goodnight My Lady 2:49
7. B1 The Mighty Emerald 3:44
8. B2 Annie's A Wizard 1:25
9. B3 Baltimore Ladies 3:17
10. B4 Sweet Virginia 4:15
11. B5 Butterfly Day 1:23
12. B6 Broken Sky 2:53
13. B7 Swan Song 3:31

Tracklist de la edición de referencia del disco.