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Canciones
- A1 I Meet You At Midnight 2:27
- A2 It Will Set You Free 2:57
- A3 Time Moves On 5:15
- A4 Natalie 3:40
- A5 Night Sight Of The City 4:44
- B1 The Music Lies Waiting 3:17
- B2 I'm Not The One 2:30
- B3 We'll Do It 3:58
- B4 Don't Ask The Wind 3:36
- B5 Winter Lover 5:16
Tracklist de la edición de referencia del disco.