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Canciones
- A1 I Cover The Waterfront 3:14
- A2 Lazy Bones 7:41
- A3 Sunday 3:54
- A4 Just Friends 3:48
- B1 All Of Me 3:02
- B2 Two Bad Days Blues 4:43
- B3 It's You Or No One 4:31
- B4 Blue Smile 4:00
Tracklist de la edición de referencia del disco.