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Canciones
- A1 New Orleans Masquerade 3:07
- A2 Baby Won't You Please Come Home 2:27
- A3 I've Found A New Baby 3:06
- A4 The Old Piano Roll Blues 2:54
- A5 When The Saints Go Marchin In 1:40
- B1 Honeysuckle Rose 3:02
- B2 Telefunky Blues 2:55
- B3 Muskrat Ramble 3:12
- B4 Dixie Downbeat 2:36
- B5 Sweet Georgia Brown 3:13
- B6 St. Louis Blues 3:39
Tracklist de la edición de referencia del disco.