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Canciones
- A1 Rainy Day Women #12 & 35 2:25
- A2 The Shadow Of Your Smile 2:15
- A3 Tears 2:15
- A4 Michelle 2:00
- A5 Lonely Street 2:20
- A6 Hang On Sloopy 2:48
- B1 The Happy Mexican 2:15
- B2 The Phoenix Love Theme 2:08
- B3 Sunnyside Up 2:22
- B4 Daydream 2:23
- B5 Bambuco-ville 1:50
- B6 Bambuco Heat 2:34
Tracklist de la edición de referencia del disco.