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Canciones
- A1 Last Train To Clarksville 2:25
- A2 Nola 2:24
- A3 Geneviève (Shawn-vee-ev) 2:12
- A4 Opryland 2:40
- A5 Happy Ending 1:56
- B1 Alhambra 2:42
- B2 El Condor Pasa 2:10
- B3 Tennessee Waltz 2:36
- B4 The Birth Of The Blues 2:10
- B5 Flaky 2:03
Tracklist de la edición de referencia del disco.