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Canciones
- A The Waltz You Saved For Me
- B I'm Forever Blowing Bubbles
- C I Love You Truly
- D La Golondrina Waltz
- E Three O'Clock In The Morning
- F Sweethearts (If You Ask Where Love Is Found)
- G Alice Blue Gown
- H Smoke Gets In Your Eyes
Tracklist de la edición de referencia del disco.