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Canciones
- A1 Moon River
- A2 No Love (But Your Love)
- A3 The Groovy Organ
- A4 Lover's Serenade
- A5 Fascination
- B1 That Old Black Magic
- B2 Star Fall
- B3 Stella By Starlight
- B4 Lover's Dream
- B5 We Found Our Paradise
Tracklist de la edición de referencia del disco.