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Canciones
- A1 Evil Ways 3:16
- A2 Midnight Hour 2:29
- A3 Dock Of The Bay 3:00
- A4 Funky Broadway 2:52
- A5 I Can't Make It 4:08
- A6 Big Foot Country 3:53
- B1 Next Year's Blues 2:35
- B2 Respect 2:08
- B3 Thank You 3:18
- B4 No Money Blues 3:21
- B5 Spoonful 2:35
Tracklist de la edición de referencia del disco.