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Canciones
- A1 After Hours
- A2 When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
- A3 Blue (And Broken Hearted)
- A4 At Sundown
- B1 Bye Bye Pretty Baby
- B2 Stompin' At The Savoy
- B3 I'll Never Be The Same
- B4 All I Do Is Dream Of You
Tracklist de la edición de referencia del disco.