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Canciones
- A1 Serenade In Blue 2:18
- A2 Marie 2:44
- A3 Dream 2:21
- A4 I'll Never Smile Again 2:35
- A5 The Hut-Sut Song (Swedish Serenade) 2:02
- A6 'Taint What You Do 2:32
- B1 Paper Doll 2:31
- B2 St. Louis Blues 3:08
- B3 If I Didn't Care 2:12
- B4 It's A Lonesome Old Town 2:53
- B5 Baubles, Bangles, And Beads 2:25
- B6 At Last 2:41
Tracklist de la edición de referencia del disco.