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Canciones
- A1 Baiana 7:49
- A2 Bittersweet 6:00
- A3 Lunacy 8:02
- B1 San Francisco Holiday (Worry Later) 7:16
- B2 Lupe 9:21
- B3 This Time The Dream's On Me 5:32
Tracklist de la edición de referencia del disco.