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Canciones
- A1 Memories Of You
- A2 Smoke Gets In Your Eyes
- A3 Deep Purple
- A4 Moonlight And Shadows
- A5 Sunrise Serenade
- A6 Serenade In The Night
- B1 My Blue Heaven
- B2 Autum Serenade
- B3 Begin The Beguine
- B4 Mexicali Rose
- B5 Bewitched
- B6 Orchids In The Moonlight
Tracklist de la edición de referencia del disco.