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Canciones
- A1 Jazz Lips 4:28
- A2 Keyhole Blues 4:00
- A3 Gimme Dat Ol' Time Religion 3:09
- A4 Wölfchen's Boogie 4:31
- A5 Put 'Em Down Blues 3:39
- B1 Limehouse Blues 5:52
- B2 Bozo 4:14
- B3 2:19 Blues 4:51
- B4 Washboard Wiggles 4:38
- C1 Eh La Bas (A Creole Scat Song) 3:48
- C2 Savoy Blues 3:03
- C3 Chinatown, My Chinatown 5:27
- C4 West End Blues 3:56
- C5 Wild Cat Blues 3:18
- D1 Heebie Jeebies 3:45
- D2 Stack O'Lee Blues 3:42
- D3 The World Is Waiting For The Sunrise 4:11
- D4 Michigander Blues 4:13
- D5 Blue Bells Goodbye 3:55
Tracklist de la edición de referencia del disco.