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Canciones
- Woody Herman & The First Herd
- A1 Red Top
- A2 Sweet And Lovely
- A3 Superman With A Horn
- A4 Bijou
- A5 Wildroot
- A6 Four Man On A Horse
- A7 Your Father's Moustache
- B1 The Good Earth
- B2 Mean To Me
- B3 The Man I Love
- B4 Panacea
- B5 Blowing Up A Storm
- B6 Everywhere
- B7 Hallelujah
- Woody Herman & The Woodchoppers
- B8 Heads Up
Tracklist de la edición de referencia del disco.