Danny Davis & Willie Nelson With The Nashville Brass

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Canciones

1. A1 Night Life 2:27
2. A2 December Day 3:43
3. A3 Rainy Day Blues 3:16
4. A4 Hello Walls 2:46
5. A5 The Local Memory 1:54
6. B1 Funny How Time Slips Away 3:02
7. B2 Bloody Merry Morning 3:15
8. B3 My Own Peculiar Way 2:59
9. B4 Good Hearted Woman 3:18
10. B5 Yesterday's Wine 3:15

Tracklist de la edición de referencia del disco.