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Canciones
- A1 Cavaquinho - Amorada 2:04
- A2 Spanish Flea - Mexico - What Now My Love 3:43
- A3 South Of The Border - Ave Maria No Morro 3:40
- A4 Desafinado - O Cangaceiro - The Girl From Ipanema 3:38
- A5 Papa Loves Mambo - Babalu - Carnevalito 2:56
- B1 Flamenco - Tequila 3:28
- B2 Eso Es El Amor - Managua Nicaragua - Patricia 3:44
- B3 Spanish Harlem - Island In The Sun 3:28
- B4 Carioca - South America Take It Away - La Cucaracha 2:58
- B5 Delicado - Mexican Hat Dance - Tropic Holiday 3:21
Tracklist de la edición de referencia del disco.