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Canciones
- A1 The Desert Song
- A2 Cokernut Tree
- A3 Jumpin' At The Waterhole
- A4 Blues For The Camels
- A5 Osie's Oasis
- A6 Midnight Mirage
- B1 Cat Walk
- B2 I Don't Want To Cry Any More
- B3 Don't Bug Me, Hug Me
- B4 Johnson's Whacks
- B5 Flute To Boot
- B6 Osmosis
Tracklist de la edición de referencia del disco.