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Canciones
- A1 The Last Waltz
- A2 Girl On A Swing
- A3 Somewhere My Love
- A4 A Man And A Woman
- A5 Tonight In Tokyo
- A6 Music For Night People
- B1 Love In The Open Air
- B2 Tale Of Two Themes
- B3 Up Up And Away
- B4 From Larry With Love
- B5 The Lonely One
- B6 Ode To Billy Joe
Tracklist de la edición de referencia del disco.