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Canciones
- A1 Play The Thing 3:10
- A2 Stompy Jones 4:10
- A3 Moonlight In Vermont 2:50
- A4 Sympathetic Blues 2:40
- A5 On The Trail (Parts I & II) 4:49
- B1 Up, Down And Around 2:50
- B2 I Loves You, Porgy 4:27
- B3 Marlowe's Blues 4:15
- B4 Jitterbug Waltz 3:24
- B5 No! No! No! 4:09
Tracklist de la edición de referencia del disco.