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Canciones
- A1 Serenade
- A2 Penny Serenade
- A3 Serenade To A Lemonade
- A4 Penthouse Serenade (When We're Alone)
- B1 Serenade In Blue
- B2 Sunrise Serenade
- B3 Puppet Serenade
- B4 The Gaucho Serenade
Tracklist de la edición de referencia del disco.