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Canciones
- A1 Mixed Melody 1:55
- A2 Lilie Dale 2:41
- A3 2 A.M. 2:32
- A4 That Old Black Magic 3:32
- A5 Jessica 6:25
- B1 Don't Mess With My Funk 5:16
- B2 Free Flow 3:34
- B3 Big City Woman 3:39
- B4 Necropolis 4:58
Tracklist de la edición de referencia del disco.