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Canciones
- A1 Your Picture Done Faded 2:42
- A2 Sidewalk Boogie 2:55
- A3 Black Cat Trail 2:52
- A4 Mother Dear Mother 2:40
- A5 Gonna Hop On Down The Line 2:17
- A6 Do Right 2:18
- B1 Since I Seen Your Smiling Face 2:47
- B2 I'll Never Walk In Your Door 2:45
- B3 One More Time 2:20
- B4 Ain't It Sad 2:46
- B5 Door Bell Blues 2:29
- B6 Why'd You Do It 2:25
Tracklist de la edición de referencia del disco.