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Canciones
- A1 Twilight Time
- A2 Serenade
- A3 I'm In The Mood For Love
- A4 How Deep Is The Ocean
- A5 Moonlight Serenade
- A6 Tango Bolero
- B1 Stardust
- B2 Shenandoah Serenade
- B3 With A Song In My Heart
- B4 Once In A While
- B5 Dancing In The Dark
- B6 Swinging Sweethearts
Tracklist de la edición de referencia del disco.