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Canciones
- A1 April In Portugal 2:42
- A2 Carnaval 2:05
- A3 Malaguena 3:10
- A4 Davaquinho 1:34
- A5 Third Man Theme 2:22
- A6 La Comparsa 2:42
- B1 Bells Of Sao Paulo 1:54
- B2 Bay Of Monterey 2:03
- B3 Poinciana 2:39
- B4 Mirage 2:09
- B5 Southern Star 2:04
- B6 Romanza 2:25
Tracklist de la edición de referencia del disco.