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Canciones
- Upon Side The First
- A1 Mañana, Pasado, Mañana
- A2 South
- A3 Trinidad, Dad
- A4 Baby Brown
- A5 When You Smile
- A6 One Sweet Letter From You
- Upon Side The Second
- B1 On The Sunny Side Of The Street
- B2 Black Label Blues
- B3 Down In Honky Tonk Town
- B4 Home
- B5 Climax Rag
Tracklist de la edición de referencia del disco.