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Canciones
- A1 Masquerade
- A2 Flirtation Waltz
- A3 Fascination
- A4 Charmaine
- A5 By The Sleepy Lagoon
- B1 Mattinata
- B2 Serenade (From "Les Millions D'Arlequin")
- B3 Kiss Me Again
- B4 Waltz Of Paree
- B5 The Pink Lady Waltz
Tracklist de la edición de referencia del disco.