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Canciones
- A1 With You, My Johnny Ladd
- A2 My Love Is A Wanderer
- A3 Jo's Riddle Song
- A4 A Brown Bird Singing
- A5 Sweet Affection
- A6 Wanderin'
- B1 Kisses Sweeter Than Wine
- B2 Pennies From Heaven
- B3 A Very Special Love
- B4 Never Again
- B5 Fare Thee Well, Oh Honey
- B6 Don't Let Go
Tracklist de la edición de referencia del disco.