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Canciones
- A1 The Dark Haired Youth/Taladh Ar Slanair 4:01
- A2 Freumh As Craobh Taigh Challadair (The Hawthorn Tree At Cawdor) 2:18
- A3 Wasps In The Woodpile 3:43
- A4 Turning The Tide 2:24
- A5 Alala De Castro/Ronda De Cuestacion 6:29
- A6 Seana Mheallan 3:48
- B1 Giullan Nam Bo (The Cow Boy) 4:24
- B2 Our Captain Cried 2:24
- B3 Ho Ho Nighean Donn (Ho Ho Brown Maid)/The First Of May/The Prince Of Wales' Jig 7:06
- B4 The Saratoga Hornpipe 2:37
- B5 An Old Highland Air 4:34
Tracklist de la edición de referencia del disco.