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Canciones
- A1 I'll Never Smile Again 3:12
- A2 The Breeze And I 3:00
- A3 Paper Doll 2:13
- A4 Tangerine 2:50
- A5 Taking A Chance On Love 2:15
- A6 Time Was 2:19
- B1 Flamingo 2:18
- B2 Sleepy Lagoon 2:37
- B3 Amapola 2:17
- B4 I Don't Want To Walk Without You 2:36
- B5 South Of The Border 2:29
- B6 Moments To Remember 2:49
Tracklist de la edición de referencia del disco.