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Canciones
- A1 Beat Boy 3:40
- A2 Shilly Shally (Let's Dance Tonight) 7:07
- A3 Gemma Gemma 3:55
- A4 Half Past Midnight 4:17
- B1 Teardrops 4:11
- B2 That's Terrific 4:06
- B3 I.O.U. 4:54
- B4 Zero Zero 3:59
- B5 Rainey 2:37
Tracklist de la edición de referencia del disco.