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Canciones
- A1 Baby Blue 3:31
- A2 Young Face 1:53
- A3 High Flying Bird 2:29
- A4 Portrait For Marianne 2:12
- A5 Just To Hear The Bells 3:29
- A6 Sometimes You Ain't Got Nothin' 2:33
- A7 By The Way 3:00
- B1 I Need A Friend 2:13
- B2 Suzanne 4:56
- B3 Believe Me 3:20
- B4 October Morning 2:23
- B5 Small Man 3:21
- B6 Who Do You Love? 3:22
- B7 Apple Annie 2:34
Tracklist de la edición de referencia del disco.