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Canciones
- A1 There's A Boat Dat's Leavin' Soon For New York 5:24
- A2 Blue Gardenia 4:36
- A3 From One Island To Another 6:04
- B1 Practical Arrangement 9:47
- B2 DOXY 3:52
- B3 I'm A Fool To Want You 3:03
- C1 West Virginia Rose 2:31
- C2 So Tinha De Ser Com Voce 3:41
- C3 Momma Said 2:45
- C4 Cassandra Song 8:31
- D1 Blue Velvet 3:45
- D2 The Return (Upward Spiral) 7:19
Tracklist de la edición de referencia del disco.