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Canciones
- A1 The World Is Waiting For The Sunrise 2:39
- A2 Early Mornin' Rain 2:34
- A3 The Three Cent Opera 2:34
- A4 Ole Slew Foot 2:03
- A5 Tell It To My Heart Sometime 1:54
- A6 Dirty Old Egg Suckin' Dog 2:33
- B1 Cimerron 2:02
- B2 It's A New World Every Day 2:11
- B3 West Canterbury Subdivision Blues 2:32
- B4 Katie Klein 2:12
- B5 Rita, Put Your Black Shoes On 2:15
Tracklist de la edición de referencia del disco.