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Canciones
- 1 Introduction 1:15
- 2 Good Red Road 2:50
- 3 The Lonely Driver 1952 5:21
- 4 Country Sad Ballad Man 1:47
- 5 Loser's Lounge 3:17
- 6 Old Man Blues 3:36
- 7 Loving Spoonful 3:26
- 8 Billy Strange Country 6:38
- 9 My Low-Churned Banjo 3:34
- 10 900 Miles From Home 2:19
- 11 Silent Homecoming 3:47
- 12 Hollyville Train 5:23
- 13 Montage: Lonesome Hobo-Land 8:52
- 14 Cowboys Don't Cry (Hank Williams Lost Lyrics) 3:05
Tracklist de la edición de referencia del disco.